Convidado pelo Dr. Woodrow Wilson Moreland para trabalhar com ele e se hospedar em sua casa em Aruk, uma pequena ilha do Pacífico, o psico-terapeuta Alex Delaware acha que vai encontrar um pouco de paz e tranqüilidade e parte rumo ao desconhecido com sua companheira, Robin Castagna. Mas o que prometia ser uma viagem de sonhos revela-se um pesadelo. Hóspedes mais do que suspeitos, assustadores visitantes noturnos, fatos sinistros...
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